Programación de envíos

Configuración SMTP

Para comenzar, se debe configurar el SMTP para el correo con el cual se enviarán los reportes o dashboards.

1- Abrir Unity CFDI.

2- Desplegar el menú.

3- Seleccionar «Configuración».

4- Seleccionar «SMTP».

Deberás ingresa una dirección de correo electrónico con la cual enviarás los reportes o dashboards programados.

Ingresa una contraseña personal.

Dentro del servidor SMTP, debes agregar «SMTP.».
Como podemos observar, nosotros utilizamos el dominio de «gmail».

Dentro del puerto, escribir «587».

Una vez se verifique la cuenta, aparecerá la asignación verde en la parte inferior.

Configuración Gmail para SMTP

1- Acceder al siguiente link:

https://myaccount.google.com/security

2- Buscar en la esquina superior derecha, tu imagen o configuración de perfil y presionar sobre «Gestionar tu cuenta Google».

3- Buscar la sección de seguridad.

4- Presionar sobre el título: Verificación de dos pasos.

5- Ingresa a tu cuenta con tu contraseña

6- Activas la verificación con tu dispositivo.

*Debes verificar que te haya llegado un correo de confirmación de la autenticación de dos pasos.

7- Acceder otra vez a la seguridad de tu cuenta y buscar la opción:

8- Ingresa de nuevo.

9- Verificar con el código que haya llegado a tu teléfono.

Deberá aparecer esta ventana:

10- Seleccionas «Otro» y agregas «Unity CFDI» por nombre.

Automáticamente, generará una contraseña, que deberás ingresar dentro del apartado de SMTP de Unity CFDI.

La contraseña debe ingresarse dentro de este panel:

Una vez hecho esto, quedará activa su cuenta con la cual se programa y envían los reportes y dahsboards.

Configuración y programación de un envío

Ingresar al menú y seleccionar Programación.

Presionar sobre el botón azul con el icono de adición o suma.

Aparecerá otra ventana donde programarás el envío.

Título: Debes ingresar el título que consideres necesario.

Reporte a enviar: Podrás seleccionar entre dashboards y tus reportes creados. 

 

Si es reporte:

 

Como puedes observar, te permite enviar tu reporte en algún formato específico.

Sí es dashboard:

 

En caso de programar un envío de un dashboard, te permitirá los formatos disponibles.

Correos de los destinatarios (Separados por comas): Ingresa el o los correos a los cuales te interese enviarle el documento.

Fecha de inicio: Selecciona cuando deseas que se inicie los envíos.

Hora preferida de envío: Selecciona la hora en la cual desees que se envíe el documento.

En la sección «Acaba en:» seleccionas la fecha en la cual deseas que deje de enviarse dicho reporte, así como las repeticiones del envío.

 

Puedes, también, señalar el tipo o frecuencia de repetición.

 

Seleccionas «Guardar programación» y automáticamente enviará el documento que hayas seleccionado con la frecuencia y días de envío.