Dashboard

Una de las funciones de Unity CFDI es nuestro Dashboard.

¿Para qué sirve?

El dashboard te permite utilizar la información de tu empresa (aquella que haya sido dada de alta en la base de datos de Unity CFDI), para manipularla y visualizarla de diferentes maneras.

Esta visualización te va a permitir generar reportes y programar envíos, ya sea de tu contador, algún colaborador o alguna persona de tu interés. 

Configuración del Dashboard

Una vez hayas dado de alta tu empresa, debes de dar clic en el menú, ir a tu empresa, y presionar sobre el botón azul con forma de gráfica de pay.

Una vez presiones el botón, te desplegará una segunda ventana donde podrás manipular las herramientas como el gestor de CFDIs, visor, dashboard, repórteador, la programación de envíos de reportes/dashborads, la cédula de identificación fiscal y la opinión de cumplimiento.

Después debes de ir al menú (Presionar en las tres líneas horizontales) y seleccionar «Dashboard».

Una vez dentro de la ventana de Dashboard, en la esquina superior derecha encontrarás un botón azul con un signo de adición o suma.

Debes presionar en el sí deseas agregar un nuevo dashboard a tu biblioteca de dashboards.

Al momento que presiones sobre el botón Azul, se desplegara otra ventana donde podrás añadir los datos de tú dashboards como un nombre, configurarlo como predeterminado y agregar algún dashboard que tengas almacenado en tu ordenador desde el icono de la nube.

Presiona «Guardar» y seguido te desplegará la ventana donde podrás editar tu dashboard.

Como puedes observar, parece un editor de Microsoft Word, pero no lo es, es Unity CFDI.

De tu lado derecho, puedes observar que se despliega una pequeña pestaña o ventana llamada «Dictionary.» 

En caso de que no te aparezca, la cierres por error o desconozcas como desplegar o activarla, se activa presionando las siguientes teclas de tu ordenador.

En algunos teclados, la tecla «Shift» (la tecla más grande de las señaladas) aparece como una flecha apuntando hacia arriba.

Cuando hayas abierto el diccionario, te aparecerá una base de datos predeterminada titulada «UNITYCFDI [SQLite]» de la cual podrás extraer los datos que desees manipular o mostrar en el dashboard.

Para poder observar la información de tu empresa, solo debes presionar sobre el banco de datos que desees y arrastrarlo hacia el panel cuadriculado y automáticamente te mostrará la información relacionada con el banco de datos.

Añadir otra base de datos

Debes presionar sobre el título «Data sources» o presionar sobre el pequeño icono con dos pequeñas ventanas.

Después pedirá que tipo de base de datos deseas agregar (esto lo elegirás a tu consideración o dependiendo el tipo de base de datos que utilices). Una vez hayas elegido tu base de datos, debes asignarle un alias, así como un hombre.

Le das clic al botón que dice Ok

Deberás seleccionar todas las casillas y seguido aceptar. 

Deberá aparecer tu base de datos ya agregada al diccionario.

Como puedes observar, al momento que se crea el dashboard, aparecerá en la sección respectiva, donde aparecerán todos aquellos que tú crees y guardes.

Dentro del menú de dashboards, tenemos varias opciones

Si deseas eliminarlo, debes presionar sobre el botón pequeño rojo que tiene un signo de X, este eliminara el dashboards.

En el caso de necesitar editar el nombre de dashboard o si se desea establecer alguno como predeterminado, debes presionar el botón Naranja.

Si deseas compartir el Dashboard (por email/correo electrónico), seleccionas la opción púrpura.

Al momento de presionar el botón púrpura, aparecerá una ventana donde te preguntará cuál de las revisiones o versiones de tu dashboard.

Como puedes observar, ofrece dos opciones diferentes, ya que con estos iconos podemos, ya sea, descargar el dashboard o compartir el documento.

En el momento que presiones el botón share o compartir, se desplegará una ventana donde aparecerán los correos a los cuales se le podrá enviar el documento.

Visor

Si desea utilizar el visor, solo es necesario presionar el botón azul con el ícono de los binoculares.

Esta opción desplegará automáticamente el visor con el dashboard que se haya seleccionado.

Descargar Dashboard

Para descargar tu dashboard, puedes hacerlo en diferentes formatos.

PDF, Microsoft Excel, HTML, Data e imagen.

Debes presionar en el pequeño botón:

Se desplegará la lista, elige el formato que desees y automáticamente será descargado a tu ordenador.